，赵月华和蔓儿一同想到了戎国与应国领土之间的一个小国，狄国。
慕容致远是戎国老皇帝的大皇子。
狄国开国皇帝慕容致永则是戎国老皇帝的二皇子。
十几年前，戎国被打败后，内部纷争不断，皇室争斗不休。是戎国老皇帝发起的战争，最后他也病死于那场战争中。
老皇帝死后，戎国皇位本当顺理成章地由戎国大皇子慕容致远继承皇位，他是贵妃之子。贵妃出身戎国最有实力的家族，她的父亲乃镇国大将军。而二皇子的母亲虽也身为贵妃，但不仅早死，且出身一般。
大应的昭义公主和亲戎国，名义上是戎国皇后，但是戎国人从未将她和她的孩子当成自己人。
慕容致远性情温和，一向主张攘外必先安内。在他看来，戎国不同于蛮国。蛮国所处的地界注定他们以游牧为生，逐水草迁徙。这导致蛮国遇到天灾时，只能向外不断扩张，烧杀抢夺邻近国家的百姓。
可戎国和应国差不多的生存环境，且早早向大昱，也就是大应的前身学习治国之术。他们完全可以养精蓄锐，等到足够有实力将应国吞并时再发起战争。
当初，是戎国老皇帝等不及，他渴望拥有一统天下，流芳百世的机会。既然戎国实力已经不容小觑，为什么不可以试一试。
老皇帝生前虽不喜欢大皇子慕容致远，更偏爱像他的二皇子慕容致永。可慕容致远未犯过大错，念及贵妃及其背后家族的势力，老皇帝从未在明面上废除他继承皇位的权力。
慕容致远并不认同老皇帝的野心，可当老皇帝真的下令，他又不得不遵旨，恭送他的父亲御驾亲征。
二皇子慕容致永是武将，在外随戎国老皇帝征战沙场多年，对坐镇国都京师，监管国事的慕容致远不屑一顾。他认定慕容致远懦弱无能，远不如他。
慕容致永的野心在一次次胜利中被灌溉，在最后几次失败的战役中，他将原因归结于慕容致远在老皇帝死后急于夺权，才命戎国军队立刻回国都，令他错失反败为胜的机会。
战败后被打得必须逃回戎国境内。途中，慕容致永越想越气，觉得他回国都，等待他的必是死亡。他不想认命，只能殊死一搏。
于是，慕容致永在戎国边境，领着他的属下强占了戎国四州，另建国家，后定下国号为狄。
戎国在得知二皇子慕容致永在外叛乱后，想立刻出兵歼灭叛军。慕容致永心知就算戎国实力大损，但也比他强，他转而向大昱求助。大昱乐见其成，便暗中帮了狄国一把。
而后这些年，狄国肯定不如戎国强大，但整体实力渐渐上来。戎国在一开始没能剿灭狄国，此后也难以做到。应国对于戎国来说是血海深仇，狄国对于戎国来说则是心腹大患。
曾媓最后拒绝了戎国皇帝送公主和亲的请求，只邀请戎国使臣来大应商议两国事宜。
万僧会后的第十天，戎国使团来京，领头人是现任戎国皇帝的二皇子慕容明彬，他与大皇子是一母所生，都是皇后之子，戎国皇帝自认为派慕容明彬来应国是给足了诚意。
赵月华在猜到曾媓的意图后，打算在必要时助曾媓一臂之力。
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